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La rencontre de Getnet, juif éthiopien et de Salomon, chrétien orthodoxe nous plonge au cœur des traditions et des courants religieux en Ethiopie. Ils voyagent d’Addis Abéba à Gonder; 900 km à travers les villes et les campagnes éthiopiennes. Getnet présente Salomon à la communauté Falasha, en attente de visas pour Israël et aux Beth Abraham, l’autre communauté juive pratiquant ses rites religieux dans la tradition orale. A son tour, Salomon entraîne Getnet dans le tourbillon de la fête de Timkat, l’épiphanie éthiopienne. Au rythme des tambours, des combats de bâtons et des danses rituelles inspirées de celles de la bible la ville est en effervescence. C’est l’événement le plus spectaculaire de la corne de l'Afrique.